兩會行情或將順利展開


科德投資 黎輝紅


周三滬深兩市雙雙低開高走，地產、鋼鐵、石油石化等權重藍籌相繼企穩(wěn)回升，醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源等板塊熱點領跑大市，除西藏板塊外各大行業(yè)指數全面飄紅，兩市量能明顯放大，滬指重回3000點上方。從盤面上看，受政策消息利好的醫(yī)藥、新能源、環(huán)保等二三線個股繼續(xù)受到資金追捧，而今天盤面出現了可喜的變化，鋼鐵、地產、石油石化等權重藍籌企穩(wěn)回升，顯示資金回流藍籌步伐加快，這將為大盤反彈提供了推動力，兩會行情極有可能就此拉開帷幕。


1、據新華社報道，中共中央政治局2月22日下午就關于實現2020年我國控制溫室氣體排放行動目標問題進行第十九次集體學習。中共中央總書記胡錦濤在主持學習時強調，要把應對氣候變化作為我國經濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略和加快經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整的重大機遇，進一步做好應對氣候變化各項工作，要健全應對氣候變化法律政策體系，完善管理體制和工作機制，推動應對氣候變化走上法制化軌道。要完善產業(yè)政策、財稅政策、信貸政策、投資政策，提高應對氣候變化政策措施實施保障能力，確保實現2020年我國控制溫室氣體排放行動目標。


我們認為隨著國家把應對氣候變化作為我國經濟社會發(fā)展的重大戰(zhàn)略和加快經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整的重大機遇，新能源、節(jié)能環(huán)保等低碳經濟必將得到相關產業(yè)政策、財稅政策、信貸政策、投資政策的支持，低碳經濟發(fā)展將進入加速階段，催生A股市場相關行業(yè)個股的炒作機會。


2、據央視報道，備受關注的《公立醫(yī)院改革試點指導意見》今天下午正式發(fā)布，《指導意見》明確提出：以公益性為核心，逐步取消藥品加成，增設藥事服務費，該項費用納入醫(yī)保。


3、《第一財經日報》報道，銀行再融資的靴子正在逐步落地。繼新年前國內銀行公布其400億的可轉債融資計劃后，昨日交通銀行也宣布其將在A+H市場的配股方案。同時，招商銀行公告了A股及H股采取每10股配售1.3股的最新配股方案，預計總體擬配股份達到24.86億股;華夏銀行同日宣布將在國內銀行間債券市場公開發(fā)行不超過44億元人民幣次級債券。


我們認為隨著中行、交行、招行等商業(yè)銀行相繼發(fā)布融資方案，市場對銀行再融資擔憂正在逐步消除，鑒于銀行股具備明顯的估值優(yōu)勢，業(yè)績增長明確，資金對銀行股的關注度有望重新得到提高，為A股走好奠定基礎。


4、《第一財經日報》報道，國家部委成渝經濟區(qū)聯合調研組從21日開始，分成若干小組赴四川、重慶進行實地調研，以便對目前形成的《成渝經濟區(qū)區(qū)域規(guī)劃(初稿)》進一步提升和完善。專家預計，《成渝經濟區(qū)區(qū)域規(guī)劃》即將推出。


5、上海證券交易所23日發(fā)布公告，濟南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份，并發(fā)行股份向濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司購買資產。重組后，濟南鋼鐵成為山東鋼鐵集團下屬單獨鋼鐵主業(yè)上市公司，公司名稱變更。此舉標志著山東鋼鐵集團向主業(yè)整體上市邁出實質性一步。


6、《新快報》訊，國家能源局日前公布的數據顯示，2009年國內累計進口煤1.26億噸，比上年增長211.9%，出口煤2240萬噸，同比下降50.7%。全年凈進口煤炭1.03億噸，國內第一次成為煤炭凈進口國。


同時《21世紀經濟報道》報道，2月23日，河南省政府一位人士告訴記者，“已經確認，星期五(26日)將要召開省級的煤炭整合工作動員會，對煤改工作做進一步推進?！睂脮r定調的河南整體煤改方案將會向社會公布。


我們認為近日歐美股市走勢相對偏軟，國際大宗商品走勢反復，但沒有出現大幅下挫的行情，總體上對A股影響較小，而國內兩會展開在即，市場圍繞兩會潛在議題不斷進行熱點深度挖掘，個股機會不斷上演，同時股指期貨和融資融券服務推出，以及藍籌股具備的估值優(yōu)勢，將吸引大資金回流市場，為兩會行情順利展開提供保障。